Digitale Kundenbindung für Vermögensverwalter
Schaffen Sie
über alle Depotbanken hinweg.
Uniport Asset ist Ihr White-Label-Kundenportal: Eine sichere und hochgradig personalisierte digitale Visitenkarte für eine zeitgemässe Vermögensverwaltung.
Zufriedene Kunden
"Unsere Kunden lieben unser neues Kundenportal. Zum ersten Mal können sie ihr konsolidiertes Portfolio über mehrere Depotbanken hinweg einsehen."
"Inventage hat uns in allen notwendigen Tätigkeiten kompetent beraten - von den initialen Projektideen über die Sicherheitsaspekte bis hin zum Betrieb in einer öffentlichen Cloud."
Wollen Sie mehr erfahren?
Jetzt Kontakt aufnehmenEin strategischer Touchpoint für Ihre Marke
Als Vermögensverwalter stehen Sie vor der Herausforderung, wachsende Kundenansprüche nach digitaler Verfügbarkeit und Sicherheit zu erfüllen, während Ihre Marke bei der Nutzung der Depotbank-Portale verblasst.
Ihre Marke stärken
Ein digitaler Auftritt im eigenen Corporate Design – einheitlich über alle Berührungspunkte, unabhängig von der Depotbank.
Transparenz schaffen
Bietet Kunden eine konsolidierte Vermögensübersicht – klar, verständlich und jederzeit verfügbar.
Persönliche Nähe
Ermöglicht den diskreten und sicheren Austausch zwischen Berater und Kunde, ohne Medienbrüche.
Fokus auf das Wesentliche: Die Kernfunktionen für Ihre digitale Strategie
Konsolidierte Transparenz
Liefern Sie Ihren Kunden die intuitive Gesamtübersicht des Vermögens über alle Depotbanken hinweg. Keine fragmentierten Excel-Tabellen mehr, sondern eine klare, tagesaktuelle Wahrheit.
- Aggregation aller Assets
- Performance-Analyse in Echtzeit
- Intuitive Grafiken und Charts
Effizienz durch Self-Service
Reduzieren Sie den administrativen Aufwand drastisch. Kunden können relevante Dokumente jederzeit selbst sicher abrufen.
- 24/7 Zugriff auf Dokumente
- Automatischer Upload von Berichten
- Sicheres Dokumentenarchiv
Mobiler Zugriff
Sie bieten Ihren Kunden ein durchgehend flexibles Nutzungserlebnis. Alle Funktionen stehen im Browser und in der nativen App identisch bereit und erfüllen die gleichen Sicherheitsstandards.
- Gleiche Funktionen in Web und App
- Hohe Sicherheit auf allen Plattformen
- Sofortige Updates ohne App-Store-Abhängigkeit
Erweiterte Dienste im Portal
Sie bündeln alle Services im Kundenportal. Ihre Kunden greifen zentral auf relevante Informationen zu, ohne die Umgebung zu wechseln.
- CRM-Daten direkt im Portal sichtbar
- Newsletter-Inhalte nahtlos eingebettet
- Einheitliches Nutzungserlebnis im gleichen Frontend
Proaktive Benachrichtigungen
Bleiben Sie im Gedächtnis Ihrer Kunden. Informieren Sie automatisch über wichtige Ereignisse und Updates.
- Automatisierte Alerts
- Personalisierte News-Feeds
- Multi-Channel Support
Einblicke in das Nutzungsverhalten
Sie verstehen, wie Ihre Kunden das Portal verwenden. Datenschutzkonforme Analysen für bessere Entscheidungen.
- Datenschutzfreundliche Analyse
- Aussagekräftige Verhaltensdaten
- Volle Datenhoheit in Ihrer Infrastruktur
Technologie, der Sie vertrauen können
Swiss Made
Entwickelt und gehostet in der Schweiz. Höchste Standards bei Datenschutz und Sicherheit.
Sicherheit & Datenschutz
Modernste Verschlüsselung und sichere Rechenzentren in der Schweiz schützen Ihre Daten.
Modulare Architektur
Flexibel erweiterbar – wachsen Sie mit Ihren Anforderungen.
Multi-Device Support
Optimales Nutzererlebnis auf Desktop, Tablet und Smartphone.
Ihr Partner für digitale Vermögensverwaltung
Uniport Asset wurde von Inventage entwickelt – einem inhabergeführten Schweizer Softwareunternehmen mit über 25 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von Finanzsoftware für Banken und Vermögensverwalter.
Lernen Sie uns kennen
Erfahren Sie mehr über Inventage und unsere Leidenschaft für innovative Finanzsoftware.
Von der Idee zum MVP in nur 3 Monaten
Wir nehmen sie an der Hand und begleiten Sie durch den gesamten Digitalisierungsprozess – von der Konfiguration bis zum Betrieb.
Kennenlernen
Wir definieren Ziele, Kundenanforderungen und Integrationspunkte in einem ersten Workshop.
Was passiert in dieser Phase?
Anforderungsanalyse
Gemeinsam analysieren wir Ihre spezifischen Anforderungen und die Bedürfnisse Ihrer Kunden. Wir erfassen, welche Funktionen für Ihr Geschäftsmodell essentiell sind.
Zielsetzung & KPIs
Wir definieren klare, messbare Ziele für Ihr Kundenportal. Welche Kennzahlen sind wichtig? Wie messen wir den Erfolg der Digitalisierung?
Stakeholder-Mapping
Wir identifizieren alle relevanten Stakeholder – von Ihren Endkunden über interne Teams bis zu externen Partnern und Depotbanken.
Technische Integrationspunkte
Analyse Ihrer bestehenden Systemlandschaft: Welche Schnittstellen existieren bereits? Welche Datenquellen müssen angebunden werden?
Gemeinsam Planen
Wir identifizieren Quick-Wins und definieren ein schlankes MVP für den schnellen Start.
Was passiert in dieser Phase?
MVP-Definition
Wir definieren gemeinsam den Kern-Funktionsumfang für Ihr Minimum Viable Product. Welche Features bringen den größten Mehrwert für Ihre Kunden?
Feature-Priorisierung
Nicht alles muss sofort umgesetzt werden. Wir priorisieren Features nach Business Value und technischer Komplexität – für maximale Wirkung bei minimalem Aufwand.
Technische Architektur
Unsere Experten entwerfen die technische Architektur: Welche Systeme werden integriert? Wie stellen wir Skalierbarkeit und Sicherheit sicher?
Roadmap & Meilensteine
Wir erstellen eine klare Roadmap mit definierten Meilensteinen. So wissen Sie jederzeit, wo wir stehen und was als nächstes kommt.
Umsetzen
Go-live Ihres White-Label Portals in nur 3 Monaten nach Projektstart.
Was passiert in dieser Phase?
Agile Entwicklung
In kurzen Sprints entwickeln wir Ihr Portal iterativ. Sie erhalten regelmäßige Updates und können jederzeit Feedback geben – so bleibt das Projekt auf Kurs.
Kontinuierliche Integration
Wir binden Ihre Systeme schrittweise an: Depotbanken, Portfolio-Management-Systeme, CRM. Jede Integration wird sorgfältig getestet.
Testing & Quality Assurance
Umfassende Tests stellen sicher, dass alles reibungslos funktioniert: Funktionale Tests, Performance-Tests, Sicherheitstests und User Acceptance Tests.
Go-Live Vorbereitung
Wir bereiten den Launch vor: Schulungen für Ihr Team, Dokumentation, Rollout-Strategie und Support-Strukturen für einen erfolgreichen Start.
Betreiben und optimieren
Betrieb und gemeinsame Weiterentwicklung des Kundenportals auf Basis realer Nutzung.
Was passiert in dieser Phase?
Betrieb
Auf Wunsch übernehmen wir den sicheren und zuverlässigen Betrieb Ihres Portals: Hosting, Monitoring und Backups.
Monitoring & Analytics
Wir überwachen die Performance und das Nutzerverhalten. Welche Features werden genutzt? Wo gibt es Optimierungspotenzial?
Feature-Erweiterungen
Neue Anforderungen? Kein Problem. Wir entwickeln das Portal kontinuierlich weiter und fügen neue Funktionen hinzu, die Ihre Kunden begeistern.
Langfristiger Support
Wir bleiben Ihr Partner: Technischer Support, regelmäßige Updates, Sicherheits-Patches und Beratung für zukünftige Entwicklungen.
Bereit für den nächsten Schritt?
Gerne zeigen wir Ihnen, wie Uniport Asset Ihre Marke stärkt, die Transparenz erhöht und Ihre Kundenbeziehungen zukunftssicher macht.
